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Meta do mês contra o faturamento e a venda segura de cada clínica, com a meta acumulada e a projeção pro fim do mês.
| Clínica | Faturado | Meta do mês | Meta acumulada | % da meta do mês | % da meta acumulada | Projeção |
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| Clínica | Venda segura | Meta do mês | Meta acumulada | % da meta do mês | % da meta acumulada | Projeção |
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Avisos, arquivos e treinamentos da equipe em um só lugar.
Os relatórios da gestão: resultados, diagnóstico das clínicas e uso do sistema.
Nenhum relatório liberado para o seu usuário ainda. Fale com o administrador.
Planilha com as colunas Clínica, Meta de Faturamento e Meta de Venda Segura (uma linha por clínica, valores do mês inteiro). Vale pro mês selecionado no filtro la em cima - confira o mês antes de importar. A meta de cada dia e calculada sozinha: segunda a sexta contam um dia inteiro, sabado conta meio dia e domingo não tem meta. Reimportar atualiza os valores da clínica.
Espera um arquivo com colunas de Clínica, Dia (ou Data) e Meta - uma linha por dia por clínica. Se as colunas do seu Excel tiverem nomes diferentes, me avisa que eu ajusto o reconhecimento.
Relatório do realizado por clínica, com as colunas Clínica, Valor Faturado e Valor Seguro (a venda segura realizada). Vale pro mês selecionado no filtro la em cima - confira o mês antes de importar. Reimportar atualiza os valores da clínica (não duplica).
Planejado x realizado por clínica - leads, agendamentos, avaliações, comparecimento, conversão e faturamento - pra enxergar onde está o problema de cada uma.
| Clínica | Leads recebidosMeta prop. / Real. | AgendamentosMeta prop. / Real. | % Lead → AgendamentoPlan. / Real. | AvaliaçõesMeta prop. / Real. | % ComparecimentoPlan. / Real. | Conversão (Efetivação)Plan. / Real. | Ticket MédioPlan. / Real. | FaturamentoMeta prop. / Real. |
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As clínicas já juntam sozinhas quando o nome de um arquivo e "prefixo" do outro (ex: "Novo Hamburgo" e "Novo Hamburgo - Centro" já viram uma só, sem precisar cadastrar nada aqui). Use essa lista só pra abreviacoes que não dá pra adivinhar sozinho, tipo "NH" pra "Novo Hamburgo" - um apelido por linha, no formato apelido = nome oficial da clínica. Vale pros dois módulos (Meta x Faturamento e Diagnóstico).
Espera a planilha com uma coluna por clínica e uma linha por indicador (Meta do mês, Agendamentos, Avaliação, Tx de Comparecimento, Efetivação, etc) - o mesmo formato da aba "Agosto" do seu planejamento.
Espera colunas de Clínica, Agendados, Confirmados, Avaliações, % Comparecimento, Faltas, Desmarcada, etc - o relatório de agendamentos por clínica.
Espera colunas de Clínica, Qtd. Orçamento, Qtd. Efetivado, Valor Orçamento, Valor Efetivado, Conversão e Ticket Médio - o relatório com a conversão e o ticket médio corretos.
Use esse quando o relatório completo estiver vindo incompleto - espera só as colunas de Clínica e Valor Faturado, e mexe só nesse campo (não apaga conversão/ticket médio que já tiverem sido importados de outro arquivo pra mesma clínica/mês).
Mesmo formato do Meta x Faturamento: uma coluna por clínica, uma linha por dia (1 a 31). Usado pra calcular a meta proporcional de faturamento EXATA (soma os dias que já passaram de verdade), em vez de só dividir a meta do mês de forma linear.
Captacao de pacientes - Facebook, Instagram, Google e outras origens
Digite o telefone ou o nome do cliente acima pra localizar o cadastro e registrar o atendimento, tudo nesta mesma tela.
Mostra os retornos que voce agendou (tabulacao "Pediu retorno mais tarde") - em vermelho, os que ja passaram da data/horario e nao tiveram nenhuma evolucao, ligacao do discador ou agendamento desde entao.
| Clinica | Vendedor | Total | Manual | Discador |
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Registro manual, por enquanto: cada vez que alguem clica em "+ Cadastrar agendamento", conta um agendamento realizado naquele dia, pra aquela clinica, no nome de quem esta logado. Nao puxa nada automatico dos leads ainda - a ideia e ir evoluindo pra automacao mais pra frente, com calma.
* Os numeros deste Dashboard (mes/dia selecionados, comparecimento, etc) sao calculados pela data de entrada do lead (quando ele entrou no sistema), nao pela data do agendamento/avaliacao. Um lead que entrou em maio mas teve a avaliacao em julho continua contando em maio.
| Clinica | Total | Pendente | Contato | Agendado | Faltantes | Compareceu | Perdido | Comparecimento | Chegou a agendar | Sem nenhum registro |
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Comparecimento na avaliacao, por clinica (o filtro de clinica acima nao se aplica aqui - mostra todas; respeita o mes selecionado acima).
| Canal | Total | Pendente | Contato | Agendado | Faltantes | Compareceu | Perdido | Comparecimento | Chegou a agendar | Sem nenhum registro |
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Resumo por canal: Digital (Facebook, Instagram, Google, WhatsApp, Chatwoot) e Organico (Indicacao, TV, Fachada, Eventos, Reavaliacao, Outros).
| Campanha | Total | Pendente | Contato | Agendado | Faltantes | Compareceu | Perdido | Comparecimento | Chegou a agendar | Sem nenhum registro |
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Mesma leitura da tabela por clinica, so que agrupado pela campanha que veio na importacao da planilha de Leads - outra forma de ver os mesmos resultados. Quem nao tem campanha informada entra em "Sem campanha".
| Data (safra) | Total | Pendente | Contato | Agendado | Faltantes | Compareceu | Perdido | Comparecimento | Chegou a agendar | Sem nenhum registro |
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Cada linha e um dia de entrada dos leads (a safra), pra voce ver como cada leva evoluiu no funil. Respeita o filtro de clinica e o mes selecionado acima. Quando o Total tiver um numero entre parenteses, sao leads que entraram naquele dia mas nao vieram da planilha de Leads importada - vieram de um agendamento novo (Agenda) sem lead correspondente na base, ou de cadastro manual.
Jorge Ademir e Wesley Isaias - os dois principais vendedores da central, em separado de todo o resto.
| Vendedor | Leads trabalhados | Agendamentos | Conversao Lead-Agendado | Realizados | Conversao Agendado-Compareceu | Faltantes |
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Clinica por clinica, com as mesmas colunas de cima. Agendamentos com "Registrado por" deles sempre ficam no nome deles, mesmo que uma importacao mais recente traga outro nome por engano.
| Clinica | Vendedor | Leads trabalhados | Agendamentos | Conversao Lead-Agendado | Realizados | Conversao Agendado-Compareceu | Faltantes |
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Todo o resto do time, fora do Escritorio Carpulle. Nomes parecidos ou com grafia diferente da mesma pessoa sao unificados automaticamente.
| Vendedor | Leads trabalhados | Agendamentos | Conversao Lead-Agendado | Realizados | Conversao Agendado-Compareceu | Faltantes |
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Clinica por clinica, com as mesmas colunas de cima.
| Clinica | Vendedor | Leads trabalhados | Agendamentos | Conversao Lead-Agendado | Realizados | Conversao Agendado-Compareceu | Faltantes |
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"Leads trabalhados" conta quantos leads DISTINTOS o vendedor mexeu no periodo (tabulacao registrada por ele, ligacao do discador atendida por ele, etc) - ligar varias vezes pro mesmo lead no mesmo dia conta so 1 vez, e a credito e sempre de quem realmente fez a acao (nao de quem esta como responsavel atual do lead). "Agendamentos" conta so quando o vendedor tabula "Agendamento Realizado" de verdade (manualmente ou via Discador) - pela data em que ele fez essa tabulacao, nao pela data da consulta em si. Se ele nao tabular, esse agendamento nao entra na contagem. "Realizados" e "Faltantes" olham o resultado atual desses mesmos agendamentos que ele tabulou.
Leads na etapa Faltantes (ja passando pela checagem que evita falso-positivo quando existe um agendamento futuro), filtrados pela data do agendamento perdido. Traz nome, telefone, data e horario do agendamento perdido, clinica, e a ultima tabulacao que o lead recebeu (manual ou do discador) - pronta pra subir de volta no discador.
| Nome | Telefone | Clinica | Tipo | Data entrada | Data agendamento | Horario | Ultima tabulacao | Data ultima tabulacao | Origem da tabulacao |
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Leads em Pendente ou Em Contato que ainda nao tiveram uma resposta conclusiva (nem agendamento realizado, nem motivo de perda) - filtrados pela data de entrada. Inclui quem nunca foi tocado e quem so teve contato fraco (nao atende, caixa postal, atendeu e desligou, etc), venha isso do discador ou de registro manual. Quem ja tem um retorno agendado pendente fica de fora daqui, porque ja e acompanhado pelo Calendario de Retorno. Quem foi mexido nos ultimos 2 dias (ex: alguem marcou "Em Atendimento") tambem fica de fora por enquanto - da um prazo pra terminar de trabalhar aquele lead antes dele voltar como oportunidade fria. Sao boas oportunidades pra alimentar uma nova tentativa no discador.
| Nome | Telefone | Clinica | Tipo | Data entrada | Origem | Etapa atual | Ultima tabulacao | Data ultima tabulacao | Sem nenhum registro |
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A base completa, sem aplicar nenhuma regra de Faltantes ou Pendentes: entram todos os leads, de todas as etapas (inclusive Agendado e Perdido), mesmo quem tem retorno agendado, foi mexido há menos de 2 dias, tem motivo de perda na última tabulação ou está sem clínica. Use as caixinhas de etapa abaixo para escolher o que quer ver: o número ao lado de cada uma é o volume de leads daquela etapa. Os filtros de período (data de entrada) e de clínicas, lá em cima, também valem aqui se você quiser usar. Para cada lead traz a última tabulação, se ela veio do discador ou foi manual, a data dela e o último usuário que atualizou o lead (importações e o próprio sistema não contam como usuário). O que você vê na tela é o que vai para o arquivo baixado.
| Nome | Telefone | Clínica | Etapa atual | Data de entrada | Origem | Última tabulação | Origem da tabulação | Data da última tabulação | Último usuário que atualizou | Data da atualização | Responsável |
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Este quadro e compartilhado com todos que acessam este link - qualquer pessoa do time pode ver e editar os cards.
Tabulacoes do grupo "Motivo de perda" e "Sem interesse" movem o lead automaticamente para Perdido.
Data e horario sao obrigatorios para mover o lead para Agendado.
Data e horario da avaliacao marcada sao obrigatorios. O lead vai direto pra Agendado.
Data e horario sao obrigatorios. O lead fica em "Em Contato" ate voce decidir mover pra outra etapa - isso so agenda o retorno.
Leads que compareceram na avaliacao, do mais recente pro mais antigo.
Aceita o arquivo .xlsx ou .csv exportado direto do seu sistema de captacao, ou o modelo simples abaixo. As colunas sao reconhecidas automaticamente, incluindo a origem do lead. Telefones sao corrigidos automaticamente (DDD, 9 na frente, etc.) e quem se inscreveu mais de uma vez e unificado num lead so, com a data atualizada para a inscricao mais recente.
Importou o arquivo errado? Um administrador pode desfazer em Administração > Zona de risco > Desfazer importação de Leads.
Aceita o arquivo .xlsx ou .csv exportado do sistema de agendamento (Avaliacoes Agendadas). Quem estiver nesse arquivo e ja for um lead na base e movido automaticamente para Agendado (ou Compareceu, se o status ja for Realizada), com a data e horario da consulta preenchidos, e o nome do cadastro e atualizado com o nome completo da Agenda. Quem nao for encontrado vira um lead novo, direto em Agendado. Importar o mesmo arquivo de novo nao duplica nada - so atualiza quem realmente mudou desde a ultima vez.
Aceita o CSV exportado do discador. Cada ligacao encontrada (pelo telefone) e registrada na Evolucao do lead com a tabulacao, quem atendeu e quando. Leads que ainda estavam em "Novo Lead" passam automaticamente para "Em Contato". Tabulacoes de desistencia (Nao Ligar Mais, Se inscreveu por engano, Ja e paciente, etc.) movem o lead direto para "Perdido" com o motivo registrado. Numeros que nao batem com nenhum lead da base aparecem no resumo, mas nao criam lead novo. Importar o mesmo arquivo de novo nao duplica as ligacoes (cada ligacao so entra 1 vez, pelo ID dela).
Gerencie os usuários, os módulos que cada pessoa pode abrir e a clínica de cada um.
| Nome | Usuário | Perfil | Clínica | Módulos liberados | Ações |
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| Clínica | Onde aparece | Nos relatórios | Ações |
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Aparece / Oculta: vale para o relatório Central do Diagnóstico, para o Meta x Faturamento e para a lista de clínicas do lançamento de agendamentos na Parcial. Uma clínica oculta some das tabelas e não entra no total; os dados dela continuam guardados e voltam quando você marcar "Aparece". Cadastrar: a clínica passa a aparecer nos relatórios mesmo sem dados (assim dá para ver o que falta importar) e entra nas sugestões dos formulários. Apagar dados dos relatórios: remove o que foi importado dessa clínica no Diagnóstico e no Faturamento (use, por exemplo, se uma coluna "Total" entrou como se fosse clínica). Não mexe em leads, orçamentos nem usuários.
Procura leads com o mesmo telefone (inclusive o mesmo número com e sem DDD, na mesma clínica) e avisa quando o mesmo nome aparece com telefones diferentes. Você confere os grupos, escolhe quais unir, e o sistema mantém o cadastro mais avançado no funil com o histórico de todos. Antes de apagar, baixa um arquivo com os cadastros removidos.
Apaga todos os leads de todas as clínicas na aba Orçamentos Não Efetivados (fila, contato, agendados, convertidos, histórico de evolução — tudo). Os usuários cadastrados não são afetados. Essa ação não pode ser desfeita.
Apaga todos os leads de todas as clínicas na aba Leads (novo lead, contato, agendado, compareceu, perdido, histórico de evolução — tudo), incluindo os registros manuais da Parcial de Agendamentos. Os usuários cadastrados não são afetados. Essa ação não pode ser desfeita.
Importou o arquivo errado na aba Leads? Esta ferramenta mostra as importações recentes de Leads (pelos leads que cada uma criou), deixa você conferir e apaga só os leads que a importação criou e que ninguém mexeu depois. Antes de apagar, baixa um arquivo com os leads apagados (dá para importar de volta). Nas importações feitas a partir de agora, também devolve ao estado anterior os leads que já existiam e foram atualizados.
Apaga só os registros da Parcial de Agendamentos (aba Leads) de um dia específico — escolha o dia e confirme. Não mexe em nenhum lead, nem em outros dias da Parcial. Essa ação não pode ser desfeita.
Pipeline de Oportunidades
| Clinica | Total | Fila | Contato | Agendado | Previsto | Convertido | Perdido | Valor em orcamento | Previsto a entrar (R$) | Conversao |
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O dashboard mostra todas as clinicas juntas (o filtro de mes se aplica, o de clinica nao).
Mostra pagamentos previstos (leads em "Previsto" com data de retorno preenchida). Respeita o filtro de clinica; o filtro de mes acima nao se aplica aqui, use as setas do calendario.
Mostra pacientes que pediram retorno (leads em "Agendado"), por dia. Respeita o filtro de clinica; o filtro de mes acima nao se aplica aqui, use as setas do calendario.
| Clinica | Total leads | Nunca contatado | Sem evolucao registrada | Urgentes (14+ dias) | Ultima atividade | Conversao | Agendados (dia selecionado) | Previsto (dia selecionado) |
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Ordenado pelas clinicas com mais leads sem nenhuma evolucao registrada (as que menos estao fazendo resgate aparecem primeiro).
Todos os leads que ja fecharam o orcamento (etapa Convertido). Traz o lead, o valor fechado e quem foi o responsavel pela conversao - pronto pra conferir comissao ou performance.
| Nome | Clinica | Valor | Vendedor | Data da conversao |
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Pra cada clinica, mostra os vendedores cadastrados nela e o quanto cada um esta movimentando - quantos leads estao no nome dele e quantos ele ja converteu. Nao mistura vendedores de clinicas diferentes na mesma linha.
| Clinica | Vendedor | Leads trabalhados | Convertidos | Valor convertido |
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Vem direto da base importada em "Resgates por Mes" (Data Avaliacao x Data Faturamento) - nao depende de achar o telefone entre os leads cadastrados na plataforma, olha toda linha Efetivado com Tipo Faturamento Resgate ou Venda Nova. So conta como resgate quando o faturamento aconteceu pelo menos um mes depois do mes da avaliacao - se avaliou e faturou no mesmo mes, foi uma venda rapida, nao um resgate de verdade, e fica fora daqui. Agrupado pelo mes em que o pagamento efetivamente entrou, e dentro de cada mes, por clinica. O resumo mostra quantidade e valor total; o detalhe abaixo mostra cada resgate individualmente, com a data em que a avaliacao foi feita.
| Mes faturamento | Clinica | Paciente | Tratamento | Valor faturado | Data avaliacao | Data faturamento |
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Base pronta pra subir no Discador - todo mundo que esta em Fila de Resgate ou Em Contato entra aqui (Previsto, Agendado, Convertido e Perdido ficam de fora). Quem fica em Em Contato por mais de 3 dias sem nenhuma evolucao nova volta sozinho pra Fila de Resgate automaticamente (e passa a aparecer aqui tambem). O filtro de periodo (De/Ate) considera a data do orcamento - nao a data de entrada do lead na base nem a data de importacao.
| Nome | Telefone | Clinica | Etapa | No Orcamento | Data Orcamento | Valor Orcamento | Score | Ultima Tabulacao | Data Ultima Tabulacao |
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Este quadro e compartilhado com todos que acessam este link - qualquer pessoa do time pode ver e editar os cards.
Valor previsto e data de retorno sao obrigatorios para mover o lead para Previsto.
Data e horario sao obrigatorios para mover o lead para Agendado. Ele entra na Agenda de Retorno ate voce marcar como feito.
Pacientes que pediram pra ser recontatados, do mais atrasado pro mais recente.
Leads que fecharam a venda, do mais recente pro mais antigo.
Leads marcados como perdidos, do mais recente pro mais antigo.
Aceita o relatorio de Orçamentos Não Efetivados exportado direto do sistema da clinica (CSV com ; ), ou o modelo simples abaixo. As colunas sao reconhecidas automaticamente.
Aceita o mesmo relatorio de Orcamentos exportado da clinica (CSV com ; ), so que dessa vez olhando a coluna Status do Orcamento. Toda linha marcada como Efetivado cujo telefone bater com um lead ja existente na base de Resgate move esse lead pra Convertido, com o valor que foi pago, do jeito que se ele tivesse sido resgatado normalmente por aqui - conta nos relatorios e nos controles igual. Linhas "Nao Efetivado" sao ignoradas (nao muda nada nelas), e telefones que nao batem com nenhum lead existente tambem sao ignorados (essa importacao nunca cria lead novo, so corrige quem ja esta na base).
Relatorio financeiro com Situacao Negociacao (Efetivado / Sem situacao / Interessado), Data Avaliacao e Data Faturamento separadas. Toda linha "Efetivado" com Tipo Faturamento "Resgate" ou "Venda Nova" (qualquer outro tipo, tipo Multa e Juros, fica de fora) faz DUAS coisas independentes: 1) vira uma linha no relatorio "Resgates por mes de faturamento" (aba Report) - direto da base importada, sem depender de achar o telefone entre os leads cadastrados; 2) se o telefone bater com um lead ja existente na base de Resgate, esse lead tambem e movido pra Convertido. Reimportar o mesmo arquivo nao duplica nada (usa o Cod. Avaliacao + a posicao da linha pra reconhecer o que ja entrou). Nunca cria lead novo.
Mesmo formato do Discador ja usado em Leads (relatorio da 3C Plus, com Numero, Qualificacao, Status automatico da ligacao e Data). Acha o telefone nessa base de Orcamentos, aplica a tabulacao (motivo de perda, sem contato, ou avanca pra Em Contato), e registra o status automatico separado - sem mover a etapa sozinho. Reimportar a mesma ligacao nao duplica.
Cards com o mesmo telefone ou mesmo nome. Ao mesclar, tudo vira 1 card so: o historico de evolucao de todos e combinado, o card mais avancado no funil e mantido como principal, e os campos vazios sao preenchidos com o que existir nos outros.